Dokumente & Berichte
Kundenwissen festhalten und ausgewählte technische Unterlagen als PDF erstellen.
Dokument anlegen
- Öffnen Sie Dokumente oder den Dokumentbereich eines Kunden.
- Wählen Sie den Kunden und tragen Sie einen aussagekräftigen Titel ein.
- Wählen Sie den Dokumenttyp und pflegen Sie den Inhalt.
- Speichern Sie das Dokument und prüfen Sie seine Kundenzuordnung.
Eine gespeicherte interne Dokumentation ist nicht automatisch eine Veröffentlichung im Kundenportal.
Kundenbericht erstellen
Öffnen Sie Berichte, wählen Sie den Kunden und die angebotenen Bestandteile der Ausgabe. Starten Sie anschließend PDF Report generieren. Die Ausgabe verwendet das zentral hinterlegte Briefpapier und berücksichtigt die eingestellten Ränder.
Je nach Auswahl können technische Bestands- und Netzwerkangaben enthalten sein. Prüfen Sie das fertige PDF vor einer Weitergabe.
Leistungsbericht oder technischer Bericht?
Berichte dient der technischen Kundendokumentation. Den internen Leistungsbericht für tatsächlich erfasste Arbeit und Material finden Sie direkt im Ticket unter Zeit & Material. Die kundenübergreifende Übersicht dieser Einträge heißt Leistungen.
Ein Download sendet die Datei nicht automatisch an den Kunden. Eine spätere Kundenfreigabe oder Rechnungsstellung ist ein eigener Arbeitsschritt.