Kunden, Kontakte & Standorte
Stammdaten und die zum Kunden gehörenden Arbeitsbereiche zusammenführen.
Mit dem Kunden beginnen
Öffnen Sie Kunden, suchen Sie den gewünschten Eintrag und öffnen Sie dessen Übersicht. Dort finden Sie die freigeschalteten Bereiche des Kunden, etwa Kontakte, Standorte, Tickets, Geräte, Dokumente und Ressourcen.
Daten pflegen
- Prüfen Sie vor einer Neuanlage, ob der Kunde bereits vorhanden ist.
- Pflegen Sie die Stammdaten und ordnen Sie Kontakte und Standorte dem richtigen Kunden zu.
- Öffnen Sie aus der Kundenübersicht den gewünschten Fachbereich.
- Speichern Sie Änderungen in der jeweiligen Maske.
Kontakte sind Ansprechpartner des Kunden; Mitarbeiterzugänge Ihres Betriebs werden getrennt unter Benutzer & Rollen verwaltet. Ein Hauptkontakt kann im Kundenportal weitergehende Sicht auf Kundentickets erhalten. Legen Sie diesen Status bewusst fest.
Notizen und Dokumentation
Kundennotizen und Dokumente dienen der internen Arbeitsgrundlage. Prüfen Sie vor einem Export oder einer Weitergabe den Inhalt und Empfänger. Die Kundenübersicht zeigt je nach Modulfreigabe unterschiedliche Bereiche.
sevdesk-Anbindung
Bei freigeschalteter und eingerichteter Anbindung unterstützt die Kundenseite den Abgleich mit sevdesk. Zugangsdaten richtet der Administrator ein. Stimmen Sie vor einem Abgleich die Stammdatenpflege ab, damit keine widersprüchlichen Änderungen entstehen.