Rollen, Module & Einstellungen
Zuständigkeiten für Mitarbeiter, Betriebseinstellungen und Modulfreigaben unterscheiden.
Technikerzugang
Techniker arbeiten in den freigeschalteten Modulen ihres Betriebs. Im Ticketsystem sehen sie die für sie freigegebenen Tickets. Ohne Einschränkung sind dies die Tickets des Betriebs. Sie dürfen eigene Zeit- und Materialeinträge korrigieren, aber keine API-Zugangsdaten, Briefpapier oder andere mandantenweite Einstellungen verändern.
Mandantenadministrator
Der Mandantenadministrator verwaltet Mitarbeiter und Rollen seines Betriebs, pflegt die verfügbaren Anbindungen und das Briefpapier. Im Kalkulator kann er Endkundenaufschlag und Preissicht einstellen. Er kann Zeit- und Materialeinträge der Mitarbeiter seines Betriebs bearbeiten.
SiSaMa-Verwaltung
Die übergeordnete SiSaMa-Verwaltung legt Mandanten an und verwaltet deren Freischaltungen. Sie pflegt die Einkaufskonditionen und individuellen Partnerkonditionen. Diese Rechte sind nicht mit der normalen Administration eines Partnerbetriebs gleichzusetzen.
Mitarbeiter und Einstellungen pflegen
Verwenden Sie Benutzer & Rollen für Mitarbeiterkonten und Einstellungen für die verfügbaren Betriebseinstellungen. Kundenkontakte verwalten Sie beim jeweiligen Kunden. Geben Sie jedem Mitarbeiter ein eigenes Konto und wählen Sie die Rolle passend zu seinen Aufgaben.
Anbindungen einrichten
Je nach Modul können Anbindungen wie sevdesk, UniFi und Fernwartung eingerichtet werden. Verwenden Sie nur Zugangsdaten, die für den eigenen Betrieb vorgesehen sind. Nutzen Sie vorhandene Verbindungsprüfungen und beachten Sie Fehlermeldungen. Geben Sie Zugangsdaten nicht in Tickets, Dokumenten oder Screenshots weiter.
Fehlende Funktionen klären
Prüfen Sie zuerst Rolle und Modulfreigabe. Ein freigeschaltetes Modul ersetzt nicht die Einrichtung einer erforderlichen Anbindung. Für technische Unterstützung nutzen Sie office@goell.net.
Preise und Abrechnungsfreigabe
Administratoren verwalten zentrale Mitarbeiter-Preisstufen und prüfen verrechenbare Leistungen unter Abrechnung vorbereiten. Freigegebene Leistungen bleiben bis zum begründeten Rückzug gesperrt. Die Schritte erklärt Stundensätze & Abrechnung.
Partnerangebote verwalten
Die Zuordnung synchronisierter sevdesk-Partner, Nachlaufzeiten, Angebotsmeldungen und die Preisprüfung verspäteter Annahmen liegen beim SiSaMa-Verwalter. Den Ablauf erklärt Partnerangebote & Rückmeldungen. Auftragsbestätigungen werden als Entwurf vorbereitet und anschließend in sevdesk geprüft.
Gemeinsame Katalogpreise und Partnerrechte
Systemadministratoren können die gemeinsamen Netto-Kataloge pflegen und je Katalog einen Partnerbenutzer zum Bearbeiten freigeben. Die Rolle als Mandantenadministrator oder ein normaler Kalkulatorzugang allein enthält dieses Schreibrecht nicht. Den Importablauf erklärt Katalogpreise per CSV pflegen.